資産形成を始めよう!
Let's start building assets

資産形成を始めよう!
Let's start building assets

資産形成のファインナンシャルアドバイザー相談と投資・資産運用講座

資産形成を実現するために

金融商品の販売や斡旋などを行わない、顧客主義のファイナンシャルアドバイザーとして、お客様にアドバイスやコンサルティングを行っています。

金融機関からは一歩離れた、顧客主義のアドバイザー

金融商品の販売や斡旋などは一切行っておりません。商品を売るのではなく、お客様と同じ買う立場から見て、お客様にとって何がベストなのかを考えてアドバイスいたします。

お金のプロのアドバイス

CFP®やFP技能士1級などの資格を保有し、お金のプロとして、知識と経験を積んできたアドバイザーが対応したします。

アドバイザー自ら、投資家として日々研鑽を積んでいます。

投資や資産運用には、ただ知識があるだけでは乗り越えることができない壁があります。
当社のアドバイザーは、自らが投資家として、身銭を切って、様々な難局を乗り超えながら資産形成をしてきた、実践派のアドバイザーです。

家計の管理から資産運用、相続まで。

保険の見直しなどの特定のお金の問題だけでなく、家計の管理から資産運用、相続といった様々なお金の問題を、まとめて相談及びコンサルティングすることができます。

継続的なアドバイスも可能です。

会員制のサービスも行っており、継続的に長期にわたって支援することもできます。

金融リテラシーの向上

当社のアドバイスの一番の目的は、お客様の金融リテラシーの向上です。
お客様自身で、金融商品を選択し、運用、管理していくことが出来るように、支援していきたいと考えています。

サービス案内(料金)

マネー相談(スポット)
1時間 5,000円
生命保険や資産運用、住宅ローンのことなど、身の回りのお金の悩みについてスポットで相談したいという方向けのサービスです。
投資・資産運用講座
1回10,000円で全5回
投資初心者向け、株式投資講座、両方ともに全5回のコースとなっています。 途中で辞めても損しないよう、初回にまとめてではなく、1回ごとにお支払いいただく方法をとっています。
資産運用プランニング
40,000円~
投資や資産運用を始めるために、運用のプランニングから提案書の作成、さらに要望に合わせて、実践するためのコンサルティングまで。

公式LINEアカウント

勉強会や相談の予約、最新ニュースの配信、LINE相談など

お電話によるお問い合わせ

9:00-17:00(水日・祝日除く)

予約サイトからのお問い合わせ