資産形成を始めよう!
Let's start building assets

資産形成を始めよう!
Let's start building assets

資産形成のファインナンシャルアドバイザー相談と投資・資産運用講座

ファインナンシャルアドバイザー

マネー相談や投資・資産運用講座を通して、金融リテラシーの向上を支援いたします。

資産形成を実現するために

金融商品の販売や斡旋などを行わない、顧客主義のファイナンシャルアドバイザーとして、お客様にアドバイスやコンサルティングを行っています。

金融機関からは一歩離れた、顧客主義のアドバイザー

金融商品の販売や斡旋などは一切行っておりません。商品を売るのではなく、お客様と同じ買う立場から見て、お客様にとって何がベストなのかを考えてアドバイスいたします。

お金のプロのアドバイス

CFP®やFP技能士1級などの資格を保有し、お金のプロとして、知識と経験を積んできたアドバイザーが対応したします。

アドバイザー自ら、投資家として日々研鑽を積んでいます。

投資や資産運用には、ただ知識があるだけでは乗り越えることができない壁があります。
当社のアドバイザーは、自らが投資家として、身銭を切って、様々な難局を乗り超えながら資産形成をしてきた、実践派のアドバイザーです。

家計の管理から資産運用、相続まで。

保険の見直しなどの特定のお金の問題だけでなく、家計の管理から資産運用、相続といった様々なお金の問題を、まとめて相談及びコンサルティングすることができます。

継続的なアドバイスも可能です。

会員制のサービスも行っており、継続的に長期にわたって支援することもできます。

金融リテラシーの向上

当社のアドバイスの一番の目的は、お客様の金融リテラシーの向上です。
お客様自身で、金融商品を選択し、運用、管理していくことが出来るように、支援していきたいと考えています。

サービス案内(料金)

マネー相談(スポット)
1時間 5,000円
ライフプランやマネープランなどについて、1回限り、もしくは年に1,2度ぐらいのたまに相談がしたいという方。 1回あたり(1時間)の金額になります。
投資・資産運用講座
1回10,000円で全5回(50,000円)
投資初心者向け、株式投資講座、両方ともに全5回のコースとなっています。 途中で辞めても損しないよう、初回にまとめてではなく、1回ごとにお支払いいただく方法をとっています。
資産運用プランニングの策定
100,000円
相談及びヒアリングから、資産運用の基礎知識を学び、運用の方針などを話し合って、これから資産運用を進めていくにあたっての、戦略やアセットアロケーションを決めるまでのプランニングを行います。 最低3ヵ月から半年ぐらいかけて支援していきます。

公式LINEアカウント

勉強会や相談の予約、最新ニュースの配信、LINE相談(月額会員様向け)など

お電話によるお問い合わせ

9:00-17:00(水日・祝日除く)

予約サイトからのお問い合わせ