気軽に相談できる『お金のアドバイザー』

忖度がない顧客主義のアドバイザー

当社が、忖度がないアドバイスが出来る背景には、特定の金融機関に属していないことがあります。
このようなファイナンシャルアドバイザーは『独立系』と呼ばれたりすることがあります。

《独立系の特徴》

投資信託や保険など、金融商品を販売したり勧めたりしない
営業ではなく、コンサルティングやアドバイスすることが目的

相談できること

得意分野は、『資産形成』！

『マネースクール』で投資、資産運用、資産形成のノウハウを学ぼう！

資産形成を成功させるためには、金融リテラシーを身につけることが必須です‼

会員制度を活用して、継続的にスキルアップ！

会員向けの勉強会の開催

会報誌、あせびるジャーナルの発行

定期的な面談と相談

など

困った時に、いつでも相談ができる環境を作ろう！

企業経営者や富裕層たちには、税理士や弁護士といった、いざという時にお金のことなどについて相談ができる専門家がついています。
しかし、それ以外のほとんどの人達にとっては、税理士や弁護士に顧問料を支払ってまで相談する必要は無かったりもします。
その結果、「お金のことで困った時に、身近に相談できる人がいない」という事になったりすることもあります。

『ファイナンシャル・アドバイザー』は、そんな時にお金の相談にのってくれる身近な専門家です。

税理士や弁護士のような高い顧問料も必要ありません。
さらに、特定の金融機関に属していない、『独立系』と言われるファイナンシャルアドバイザーであれば、提供される情報やサービスで、営利目的の商品提案をしてくることもないため、安心して相談することができます。

家計管理の方法から、生命保険の加入、住宅ローンの組み方や返済、さらには相続や税金のことまで。
いろんなお金の相談に対応してくれます。

※当社では、1級FP技能士（CFP資格保有者）が、お客様の相談員として在籍しています。