① 資産運用と投資計画の提案書作成

面談及びヒアリングを行い、運用の目標やリスクに対する感じ方などを確認し、実際に資産運用を行っていくための方針となる『提案書』をおつくり致します。

◎このような方におすすめです。

  • 投資を始めたのはいいけれど、今のやり方でいいのか不安
  • 運用を進めるにあたって、明確な目的や計画をもって行いたい。
  • 金融機関に勧められるがまま、投資信託などを購入してしまっている。

提案書をつくるメリット

  • 目標と目的が明確になり、目標達成のためのモチベーションが高まる。
  • 資産運用をすることによって、人生にどのような変化が起こるのかをイメージできる。
  • 投資や資産運用に、計画性があることで、不必要な金融商品を買うことがなくなる。

料金について

 面談及びヒアリングから、提案書の作成まで  30,000円~

② 投資と資産運用の実践までをお手伝いする投資コンサルティング

じっくりと話し合いなどを行いながら、資産運用の計画を立てるだけでなく、実行するための支援や、実践する中で感じた不安や悩みの相談など、実際に資産運用を行っていくための支援を致します。

◎このような方におすすめです。

  • 証券口座の作り方や注文の仕方など、具体的なところまで支援してほしい。
  • アドバイスを受けるだけでなく、不安や悩みの相談もしたい。
  • 時間をかけて、じっくりと相談にのってもらいたい。
  • 自分の判断で、正しい資産運用ができるようになりたい。

提案書作成サービスとの違い

  • 3ヵ月から6ヵ月の期間をかけて、じっくりと投資や資産運用の支援をしていきます。
  • 基本的にサービス期間中であれば、相談や質問の回数に決まりを設けていません。
  • 投資や資産運用の基本を勉強できる時間(講座)を用意し、知識の習得から実践までを支援します。
  • 実際に投資や資産運用を始め、最終的には自立して投資ができるようになるまでをイメージして支援いたします。

料金について

 コンサルティング期間3ヵ月の場合 60,000円
 コンサルティング期間6ヵ月の場合 100,000円

初回相談のご予約

提案書作成及び資産運用コンサルティングのサービスの初回の面談とご相談は無料です。

  • どんな人からアドバイスを受けるのか知ってからお願いしたい。
  • 相談する場所を確認しておきたい。
  • どんな内容なのか、ちゃんと話を聞いてから相談したい。

実際にご相談するまえに、事前の面談及びサービス内容の確認をお勧めいたします。