コラム他 マネー相談で、セカンドオピニオンを利用するメリットと活用法。
セカンドオピニオン？ セカンドオピニオンとは、診断や治療方法の選択などで、現在治療を受けている医師以外からも意見を求めるなど、『第２の意見』を求めることを言います。 医師に診断してもうとき、意外にも医...
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コラム他 資産運用では、『マネーリテラシー』よりも、『マネーマインド』の方が大切です！
『マネーリテラシー』と『マネーマインド』 近年、『マネーリテラシー』という言葉をよく聞くようになりました。 ところで、このマネーリテラシーという言葉ですが、どういう意味を持っているのかと言うと、「お金...
セミナー・勉強会のお知らせ 《2023.12月の勉強会》今年もあとわずか。一年間の振り返りと、お金の管理を考えよう。
今年も残すところあとわずかです。この一年間どうだったでしょうか？ 今回の勉強会では、家計の管理や投資・資産運用のことなど、いろいろとこの一年間のお金のことについて、振り返ってみる時間を作りたいと思って...
コラム他 私たち個人投資家にとって、現代ポートフォリオ理論（MPT）は必要なのか？
賢い資産運用法として有名な現代ポートフォリオ理論、でもその理論にも穴はある。実践で使う方法は、もっとわかりやすくシンプルなほうが良い。現代ポートフォリオ理論に頼らなくたって、堅実に運用する方法があると考えています。
セミナー・勉強会のお知らせ 《2023.11月の勉強会》今年もそろそろこの季節。年末調整と所得税。
今年もそろそろ年末調整の時期が近づいて来ました。手元にも生命保険料控除の証明書などが届いてきていることと思います。 最近では、「所得税の減税」や「扶養控除の見直し」といった話題も耳にするようになり、税...
コラム他 FPなどのファイナンシャルアドバイザーに相談することの価値ってなんだろう？
『知識』や『情報』ではない、本当のファイナンシャルアドバイザーの価値とは何なのか。知識や情報ならネットでも十分得られるのに、FPなどのお金の専門家に相談することに本当に価値はあるのだろうか？
セミナー・勉強会のお知らせ 《2023.9月勉強会》インデックスとアクティブの違いを学ぼう？
アクティブETFが上場！ 2023年9月7日、東京証券取引所にアクティブ運用型ETFが上場しました。 投資信託では、今インデックス運用型が人気です。そんな中、アクティブ運用型ETFが上場することのメリ...