独立系FP

セミナー・勉強会のお知らせ

《2024.1月の勉強会》株式投資の研究「決算書って何が書いてあるの?」

「株式投資をするなら、決算書が読めた方が良い」と、誰もが思うものです。 しかし、会計や財務にあまり触れたことのない、株式投資初心者から見ると、ただの数字の羅列にしか見えない。 その数字が何を意味し、ど...
コラム他

ファイナンシャルアドバイザーの意外な価値⁉資産形成に役立つ効果とは。

ファイナンシャルアドバイザーの存在価値? 資産形成のアドバイスを行うファイナンシャルアドバイザーというと、投資信託や生命保険の販売や仲介を行っているアドバイザーが多くみられます。 ただ、投資信託や保険...
コラム他

資産運用では、『マネーリテラシー』よりも、『マネーマインド』の方が大切です!

『マネーリテラシー』と『マネーマインド』 近年、『マネーリテラシー』という言葉をよく聞くようになりました。 ところで、このマネーリテラシーという言葉ですが、どういう意味を持っているのかと言うと、「お金...
コラム他

私たち個人投資家にとって、現代ポートフォリオ理論(MPT)は必要なのか?

賢い資産運用法として有名な現代ポートフォリオ理論、でもその理論にも穴はある。実践で使う方法は、もっとわかりやすくシンプルなほうが良い。現代ポートフォリオ理論に頼らなくたって、堅実に運用する方法があると考えています。
コラム他

FPなどのファイナンシャルアドバイザーに相談することの価値ってなんだろう?

『知識』や『情報』ではない、本当のファイナンシャルアドバイザーの価値とは何なのか。知識や情報ならネットでも十分得られるのに、FPなどのお金の専門家に相談することに本当に価値はあるのだろうか?
コラム他

お金の不安を解消するために。ファイナンシャルプランナーに『資産形成』の相談をしよう。

FPというより、資産形成のアドバイザー。 当社㈱あせっとびるだーずのマネー相談では、ファイナンシャルプランナーというよりも、実質的には資産形成のアドバイザーという認識の方が強くなっています。 当社の考...
コラム他

投資・資産運用の相談では、『儲かるそうな商品』を提案するより、『儲かりそうな方法』を伝えたい。

『儲かりそうな商品』か、それとも『儲かりそうな方法』か。 「この投資信託は、今後の経済の中心になる話題のテーマに投資をしています。これから大きく伸びることが期待できます。」 世間を見ていると、ほとんど...
セミナー・勉強会のお知らせ

《2023.10月の勉強会》金利について学ぼう。

金利を知れば、経済がわかる? 最近は、『金利』の動向次第によって、株式相場が大きく変動するようになってきました。 FRBによるアメリカの政策金利の上昇、そして短期金利の上昇、さらに最近になって長期金利...
コラム他

資産形成を目指すにあたって、何から始めるべきなのか。貯蓄が先か、投資が先か?

資産形成の始め方。 「資産形成を目指そう!」と思って、NISAやiDeCo、投資信託などを調べてみる。 これは、大きな間違いです。NISAなどを調べることは、資産形成ではなく資産運用の始め方です。資産...
コラム他

投資信託ではなく、『ETF』を使った資産運用のアドバイスを行っています。

投資信託をおすすめする『資産運用のアドバイザー』が多い訳。 ファイナンシャルプランナー(FP)などの資産運用のアドバイザーに投資やライフプランの相談をすると、きまって『投資信託』か『変額保険』を提案さ...
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