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ファイナンシャルアドバイザーの意外な価値⁉資産形成に役立つ効果とは。
ファイナンシャルアドバイザーの存在価値？ 資産形成のアドバイスを行うファイナンシャルアドバイザーというと、投資信託や生命保険の販売や仲介を行っているアドバイザーが多くみられます。 ただ、投資信託や保険の販売や仲介を目的としているFPなどのフ... -
資産運用では、『マネーリテラシー』よりも、『マネーマインド』の方が大切です！
『マネーリテラシー』と『マネーマインド』 近年、『マネーリテラシー』という言葉をよく聞くようになりました。 ところで、このマネーリテラシーという言葉ですが、どういう意味を持っているのかと言うと、「お金に関する知識や判断力」だと言われていま... -
《2023.12月の勉強会》今年もあとわずか。一年間の振り返りと、お金の管理を考えよう。
今年も残すところあとわずかです。この一年間どうだったでしょうか？ 今回の勉強会では、家計の管理や投資・資産運用のことなど、いろいろとこの一年間のお金のことについて、振り返ってみる時間を作りたいと思っています。 また、家計やお金の管理につい... -
《2023.11月の勉強会》今年もそろそろこの季節。年末調整と所得税。
今年もそろそろ年末調整の時期が近づいて来ました。手元にも生命保険料控除の証明書などが届いてきていることと思います。 最近では、「所得税の減税」や「扶養控除の見直し」といった話題も耳にするようになり、税金のことが気になる話題も増えてきたよう... -
FPなどのファイナンシャルアドバイザーに相談することの価値ってなんだろう？
FPなどのお金の専門家に相談をする価値って何？ 「FPなどのファイナンシャルアドバイザーに相談することの価値ってなんだろう？」 お金についての知識が欲しいのなら、FPなどに相談しなくても、YouTubeやネット検索などで学ぶことは可能です。 税金や相続... -
お金の不安を解消するために。ファイナンシャルプランナーに『資産形成』の相談をしよう。
FPというより、資産形成のアドバイザー。 当社㈱あせっとびるだーずのマネー相談では、ファイナンシャルプランナーというよりも、実質的には資産形成のアドバイザーという認識の方が強くなっています。 当社の考える「ファイナンシャルプランナー」と「資... -
投資・資産運用の相談では、『儲かるそうな商品』を提案するより、『儲かりそうな方法』を伝えたい。
『儲かりそうな商品』か、それとも『儲かりそうな方法』か。 「この投資信託は、今後の経済の中心になる話題のテーマに投資をしています。これから大きく伸びることが期待できます。」 世間を見ていると、ほとんどのファイナンシャルプランナーなどの資産... -
《2023.10月の勉強会》金利について学ぼう。
金利を知れば、経済がわかる？ 最近は、『金利』の動向次第によって、株式相場が大きく変動するようになってきました。 FRBによるアメリカの政策金利の上昇、そして短期金利の上昇、さらに最近になって長期金利も目立つようになってきました。 米国の10年... -
資産形成を目指すにあたって、何から始めるべきなのか。貯蓄が先か、投資が先か？
資産形成の始め方。 「資産形成を目指そう！」と思って、NISAやiDeCo、投資信託などを調べてみる。 これは、大きな間違いです。NISAなどを調べることは、資産形成ではなく資産運用の始め方です。資産形成でまず行うべきなのは、貯蓄計画、つまりは家計の改... -
投資信託ではなく、『ETF』を使った資産運用のアドバイスを行っています。
投資信託をおすすめする『資産運用のアドバイザー』が多い訳。 ファイナンシャルプランナー（FP）などの資産運用のアドバイザーに投資やライフプランの相談をすると、きまって『投資信託』か『変額保険』を提案されることが多いものです。 なぜその時にETF...
